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　　基金也强调AI赛道选股正转入挖掘业绩落地的阶段。该基金公司判断，自10月份以来AI泡沫的担忧持续加大，尽管近日NVIDIA的财报及未来指引均显著向好，但未能打消这种担忧。对于美联储货币政策而言，市场未来的走势影响不会加大，市场已经定价年内不再降息，但考虑到美国通胀表现温和、失业率上升，12月份降息并不能完全排除，降息预期存在回摆可能；中期长期看，美联储降息周期并未终止。对于AI资本投入与产出的平衡性问题，一个关键风险在于资本投入过度超前，但随着AI应用的不断推出，投入与产出有望逐步走向平衡。从长远看，AI驱动生产率提升和技术变革的趋势依然明确。